מה אפשר לעשות עם WhatsApp ו־Priority?
- לשלוח ללקוח אישור הזמנה או עדכון משלוח כשהסטטוס ב־Priority משתנה.
- לשלוח למנהל תדריך בוקר: ההזמנות מהלילה והחריגות.
- לשלוח תזכורת גבייה שמתאימה להיסטוריה של כל לקוח.
- לתאם התקנה או ביקור טכנאי לפי טכנאי פנוי וחלקים במלאי.
- להפוך הודעה קולית של איש מכירות להצעת מחיר ב־Priority.
תרחיש Make או סוכן AI: מה מתאים למה?
| תרחיש Make | סוכן AI דרך MCP | |
|---|---|---|
| מתי | אירוע קבוע: סטטוס השתנה, הגיע מועד | שיחה שדורשת לקרוא, להחליט ולפעול |
| מה נשלח | הודעה לפי תבנית | הודעה שהסוכן מכין מהנתונים העדכניים |
| כתיבה ל־Priority | לפי מה שהתרחיש מגדיר | רק אחרי אישור של אדם |
| מה צריך | LeonAI Priority ואפליקציית WhatsApp ב־Make | MCP for Priority עם מודול WhatsApp |
איך זה עובד
תרחיש Make
- אירוע קבועסטטוס השתנה ב־Priority, הגיע מועד
- מפעילתרחיש Makeקורא מ־Priority דרך LeonAI Priority
- שולחהודעה לפי תבניתדרך WhatsApp Business
סוכן AI דרך MCP
- שיחה ב־WhatsAppשדורשת לקרוא, להחליט ולפעול
- קורא דרך MCP for Priorityהסוכן מכין הודעהמהנתונים העדכניים
- אדם מאשרלפני כל כתיבה
- נרשם ב־Priority
הרבה ארגונים משתמשים בשתי הדרכים: תרחיש לעדכונים הקבועים, וסוכן לשיחות שבהן צריך שיקול דעת.
מה צריך מצד WhatsApp?
בתרחיש Make, שליחה מתוך מערכת עסקית עוברת דרך WhatsApp Business Platform של Meta. צריך מספר עסקי ואימות של העסק. הודעה שהעסק יוזם מחוץ לחלון של 24 שעות מאז ההודעה האחרונה של הלקוח נשלחת מתבנית שאושרה מראש, ובתוך החלון אפשר לענות בחופשיות.
Meta מחייבת על הודעות לפי המחירון שלה, בנפרד מהמנוי למוצרים שלנו.
דוגמה: תזכורת גבייה שלא מרגישה כמו בוט
הסוכן קורא את התיק
חשבוניות פתוחות, תשלומים קודמים והערות בתיק הלקוח ב־Priority.
מכין הודעה
תזכורת שמתאימה להיסטוריה: לקוח שמשלם תמיד באיחור קטן מקבל הודעה אחרת מלקוח עם מחלוקת פתוחה.
מחלוקת עוברת לאדם
כשהלקוח חולק על חשבונית, השיחה עוברת לאדם שמכיר את התיק.
רישום אחרי אישור
רישום ב־Priority, כמו הערה בתיק הלקוח, נעשה רק אחרי שאדם אישר. כל קריאה לכלי נרשמת ביומן ביקורת.
מה זה לא?
בוט שיווקי ששולח הודעות המוניות הוא לא מה שהמדריך הזה מתאר, וגם לא מה שאנחנו בונים. החיבור כאן הוא בין WhatsApp לבין הנתונים והפעולות ב־Priority.
שאלות נפוצות
- אפשר לחבר את WhatsApp לפריוריטי בלי קוד?
- כן, בשתי דרכים. מודול WhatsApp של MCP for Priority מקשר את המספר שלכם, בסריקת קוד QR או בקוד צימוד, לעוזר שכבר קורא את Priority. ובתרחיש ב־Make.com, הקונקטור LeonAI Priority ואפליקציית WhatsApp של Make מחברים את Priority ל־WhatsApp Business Platform של Meta, בגרירה.
- הסוכן יכול לרשום ב־Priority מתוך שיחת WhatsApp?
- כן, דרך מודול WhatsApp של MCP for Priority, כשהכתיבה מופעלת. בשיחה כל פעולה מוצגת קודם לאישור של אדם, והכתיבה ל־Priority כבויה כברירת מחדל.
- צריך WhatsApp Business?
- תלוי בדרך. מודול WhatsApp של MCP for Priority עובד עם המספר הקיים שלכם, שמקשרים בסריקת קוד QR או בקוד צימוד. בתרחיש Make, שליחה ממערכת עסקית עוברת דרך WhatsApp Business Platform של Meta, עם מספר עסקי ותבניות מאושרות להודעות שהעסק יוזם.
- זה צ׳אט בוט?
- לא. צ׳אט בוט עונה מתוך מה שהוזן לו. כאן WhatsApp הוא הדרך שבה סוכן מדבר עם אנשים: הוא קורא את הנתונים העדכניים מ־Priority ופועל, ואדם מאשר לפני שמשהו נרשם.