סוכן AI למכירות בשטח עם Priority: הצעת מחיר מהודעה קולית

מה סוכן AI למכירות בשטח עושה?

איש מכירות בשטח צריך שלוש תשובות לפני שהוא נכנס ללקוח: כמה יש במלאי, מה המחיר של הלקוח הזה, ומתי הסחורה מגיעה. סוכן AI למכירות בשטח נותן אותן ב־WhatsApp, בהודעה קולית או בטקסט, מתוך Priority, ובאותה שיחה מכין את הצעת המחיר.

הסוכן קורא את הנתונים מ־Priority דרך MCP for Priority, וכל מה שהוא רושם נרשם ב־Priority עצמה, כמו הצעת מחיר שאיש המכירות היה מקליד בעצמו.

איך זה נראה בשטח?

1. 1

   השאלה

   בדרך ללקוח, איש המכירות שולח הודעה קולית: כמה יש במלאי מפריט מסוים, מה המחיר ללקוח אחרי ההנחה שלו, ושהסוכן יכין הצעה על 40 יחידות בתנאי התשלום של הלקוח.

2. 2

   התשובה

   הסוכן עונה מ־Priority: כמה יש במחסן, כמה בדרך בהזמנת רכש פתוחה ומתי היא מגיעה, ומה המחיר לפי המחירון של הלקוח.

3. 3

   הבדיקה

   לפני שהוא מכין את ההצעה, הסוכן בודק את מסגרת האשראי של הלקוח, את תנאי התשלום ואת מינימום ההזמנה.

4. 4

   האישור

   הסוכן מציג את ההצעה: הלקוח, הפריט, הכמות, התנאים והסכום. היא נרשמת ב־Priority רק אחרי שאיש המכירות מאשר.

5. 5

   המסמכים

   אחרי הרישום הסוכן מחזיר ב־WhatsApp את ה־PDF של ההצעה ואת דף הנתונים של הפריט, מוכנים להעביר ללקוח.

את הדוגמה הזו, עם כל קריאה ל־Priority בדרך, אפשר לראות בשעה 08:40 בעמוד הסוכנים שלנו.

מאיפה מגיע המחיר בהצעה?

מ־Priority. הסוכן לא ממציא מחיר ולא נותן הנחה: הוא קורא את המחיר שהמחירון של הלקוח נותן לפריט, כמו שהוא רשום ב־Priority. כשמבקשים מחיר אחר מהמחירון, או כשההצעה חורגת ממסגרת האשראי של הלקוח, הסוכן עוצר ומבקש אישור לפני שמשהו נרשם.

הצעת מחיר של איש מכירות יכולה לעבור גם לאישור של מנהל. כשהמנהל לא עונה, הבקשה עוברת למאשר הבא, ואיש המכירות מקבל עדכון כשיש החלטה.

מה הוא רושם ב־Priority?

• הצעות מחיר ושורות הצעה.
• הערות בכרטיס הלקוח.

הוא רושם רק אחרי אישור, ואישור אחד מתיר פעולה אחת. אחרי הרישום הוא קורא את ההצעה מ־Priority מחדש, ומדווח שהיא נרשמה רק כשיש לכך ראיה. הוא גם שומר בזיכרון מה לקוח מבקש, למשל דף נתונים עם כל הצעה.

ומה עם אפליקציית מכירות השטח של Priority?

ל־Priority יש אפליקציה משלה לאנשי מכירות בשטח: הצעות מחיר, הזמנות, תעודות משלוח והחזרות, גבייה, תוכנית ביקורים עם ניווט, החתמת לקוחות על מסמכים, ודוחות כמו היסטוריית הצעות ויתרת חוב. זה הכלי לעבודה מסודרת מול הלקוח, עם מסכים וטפסים.

הסוכן נועד לרגעים שאין בהם זמן לטופס: בנהיגה, בין פגישות, או כשהשאלה חוצה כמה מסכים. הוא לא מחליף את האפליקציה, ושניהם רושמים לאותה Priority.

איך מתחילים?

מתחילים בקריאה בלבד: מלאי, המחיר של הלקוח, מועד אספקה והצעות פתוחות. כשהצוות סומך על התשובות, מוסיפים את הכנת הצעת המחיר, עם אישור לפני כל רישום.

את רשימת הבדיקה המלאה, מה לבדוק בכל סוכן לפני שנותנים לו לכתוב ב־Priority, פירטנו במדריך «איך בונים סוכן AI ש־Priority יכול לסמוך עליו». את ההרשאות לכל עובד ואת הצוות שמאחורי הסוכן פירטנו במדריך על הסוכן הפנימי ב־WhatsApp.

שאלות נפוצות

הסוכן יכול לתת ללקוח הנחה בעצמו?

לא. המחיר מגיע מהמחירון של הלקוח ב־Priority. מחיר אחר, או חריגה ממסגרת האשראי, עוצרים לאישור לפני שמשהו נרשם.

ההצעה נרשמת ב־Priority, או רק נשלחת ב־WhatsApp?

היא נרשמת ב־Priority כהצעת מחיר, אחרי שאיש המכירות מאשר. רק אחר כך ה־PDF חוזר ב־WhatsApp, עם מספר ההצעה מ־Priority.

זה עובד עם הודעות קוליות בעברית?

כן. ההודעה מתומללת לפני שהסוכן מתחיל לעבוד, וכשהתמליל לא ברור הוא מבקש לשלוח שוב במקום לנחש.

איך זה קשור לאוטומציית מכירות בפריוריטי?

אוטומציית מכירות בפריוריטי היא בדרך כלל כלל קבוע: כשקורה X, תעשה Y. סוכן מכירות בשטח מוסיף את מה שכלל קבוע לא יודע לעשות: הוא מבין שאלה חופשית מהשטח ומכין הצעה לפי הבקשה, עם אישור לפני כל רישום. את האוטומציה עם כללים קבועים פירטנו במדריך «אוטומציה בפריוריטי».

צריך לוותר על אפליקציית מכירות השטח של Priority?

לא. האפליקציה היא הכלי לעבודה מסודרת מול הלקוח, והסוכן משלים אותה ברגעים שאין בהם זמן לטופס. שניהם רושמים לאותה Priority.

כמה זה עולה?

הסוכן נבנה לכל ארגון לפי הצוות, המחירונים וכללי האישור שלו. הוא עובד מול Priority דרך MCP for Priority, שהמסלולים והמחירים שלו מופיעים בעמוד המוצר.